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文|凯风

全国经济第一大市,遭遇了史上最严峻的冲击。

01

疫情,对上海经济影响有多大?

日前,上海统计局发布一季度经济数据,GDP总量为1万亿元,同比增长3.1%。

在经济增长的“三驾马车”中,2022年一季度,上海消费同比增速为-3.8%,投资增速为3.3%,外贸增速为14.6%。

可见,外贸和投资,对上海一季度经济发挥了托底作用。

不过,这一轮疫情冲击,丝毫不弱于2020年初的武汉。武汉GDP一度近乎腰斩,上海为何还能保持正增长?

这不难理解,武汉的疫情冲击发生于1月下旬,持续到整个一季度,经济冲击自然前所未有之大。

上海疫情发生在3月中下旬,而直到4月前后才开始封城管控,对经济的冲击更多体现在二季度。

用官方的话来说,上海经济“前稳后降,稳中趋缓”。

然而,1-2月的稳增长,难以对冲4月份以来的多方位冲击,经济形势不容乐观。

02

北京GDP总量,正在无限逼近上海。

2022年一季度,北京GDP总量为9413.4亿元,同比增长4.8%,与全国平均经济增速持平。

北京对上海的GDP占比,攀升到史上最高的94%。

北京,正在无限接近经济第一市之位。

这还是一季度的情况,疫情初期,上海遭遇的冲击尚不明显。而4月份以来,在全面封控管理之下,从消费到生产,从外贸到投资,无一不受冲击。

如果5月份仍旧不能实现动态清零之下的全面复工复产,上海二季度GDP遭遇大幅下滑,并非没有可能。

届时,北京有望首次赶超上海,首次晋级为全国经济第一大市。

03

事实上,此前上海经济,就已开始面临多方位的压力了。

疫情冲击,首先在于消费,其次是工业生产,再次是外贸,投资受到的影响相对较弱。

一般而言,如果不采取封城或全域静态管理措施,疫情的影响主要在于消费需求。一旦封城且持续日久,生产和外贸则会接连受到冲击。

从疫情冲击最为直接的消费来看,上海3月份社会消费品零售总额同比下降18.9%,而1-2月还同比增长3.7%。

再从生产来看,上海3月份全市工业总产值增速同样转负,同比增速为-7.7%,而1-2月还高达11.9%。

要知道,3月份,上海尚未全面封控,大多数企业生产处于正常状态,只有个别企业短期停工。

而到了4月,由于疫情扩散,新增本土病例一直处于高位,绝大多数工厂被迫停工或减产,汽车、电子等产业链受到前所未有的冲击,工业形势可想而知。

再看外贸,作为全国进出口重镇,本来对经济形成明显支撑的外贸增速也呈现大幅放缓之势。

2022年一季度,上海国际标准集装箱吞吐量1226万国际标准箱,同比增长8.1%,在各大港口中仍旧位居第一,且增速相对领先。

值得注意的是,深圳港集装箱吞吐量出现了-10%以上的巨大降幅,这与深圳2-3月遭遇疫情冲击不无关系,虽然只是短期进行封控管理,但冲击仍旧超过预期。

不过,从进出口总额来看,上海3月份外贸增速已从年初的22%降到了2%,未来压力不容小觑。

至于投资,虽然影响相对较小,但全域封控之下,基建、房地产建设也难以置身事外。

这还是疫情初期的情况,在全面封控的4月,形势会如何,可想而知。

04

上海经济降速,对全国影响有多大?

关于上海经济地位的重要性,有三个说法广为流传。

第一个说法来自上海一次新闻发布会:如果上海这个城市停下来,东海上就会多出很多漂在海上的国际货轮。

第二个说法来自华为的余承东:如果不能尽快复工复产,5月之后,所有科技、工业产业涉及上海供应链的都会停产。

第三个说法来自网络:如果上海经济全面降速,那么中西部许多省市财政、养老金都要减少了。

这些说法虽然不无夸张之嫌,但也道出了上海之于全国的重要性。

上海是最大的外贸口岸,也是最大的工业城市,更是全国财政转移支付、养老金统筹调剂的主要贡献者。(参阅《全国老龄化地图》)

上海遭受的疫情冲击,影响的不只是第一大市的基本面,更会波及到全国的产业链稳定,甚至影响到中西部财政、养老金等转移支付的基本盘。

05

这波疫情,对全国产业链的冲击最为明显。

作为全国最大工业城市,上海是我国最大的汽车零部件生产基地,也是最大的集成电路制造中心。

根据《疫情对制造业的冲击,还是来了》分析,上海持续封控,众多零部件生产商或停产,或由于物流不畅而无法正常运转。

不仅本地整车企业上汽、特斯拉等停工或限产,就连远在广东的众多车企也不得不缩减生产线。

不只是汽车,上海集成电路能否顺利复工复产,也关系着全国电子产业的稳定。

毕竟,上海集成电路产业总规模占全国1/4左右,坐拥国内40%的产业人才,科创板一半的集成电路上市公司都在上海。

不仅如此,集成电路产业链的重要龙头公司都云集于上海,包括中芯国际、华虹半导体、紫光展锐等等,都是行业难以避开的存在。

此外,由于上海在全国举足轻重的影响力,加上长三角地区的协同效应,上海以及长三角地区的封控将会显著影响全国众多产业链的稳定。

这些产业,包括计算机通信电子、汽车制造业、医药、设备制造、纺织服装等等。

  开端计票效果将于当地时间24日20时(北京时间25日破晓2时)宣布。

  (总台记者 马瑾瑾)

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